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I vantaggi per il cliente |
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Maggiore qualità: la consulenza è altamente professionale e specializzata. Il cliente diventa consapevole delle scelte finanziarie compiute e approfondisce la conoscenza dei prodotti su cui investe, acquisendo maggiore sicurezza.
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Maggiore trasparenza: i consigli sono forniti nell'esclusivo interesse del cliente. Le scelte di investimento vengono suggerite in funzione dei suoi obiettivi e necessità, senza conflitti di interesse.
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Relazione: viene instaurato un rapporto di fiducia tra consulente e investitore, le cui esigenze sono poste al centro dell'attenzione.
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Sicurezza: il consulente non entra mai in contatto con il patrimonio del cliente, che rimane presso il suo intermediario. Il consulente aiuta il cliente ad identificare gli intermediari più economici ed efficienti.
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Flessibilità: il rapporto con il consulente viene ritagliato e modulato secondo le esigenze del cliente. Può essere richiesta consulenza su un singolo strumento oppure un'assistenza complessiva e continuativa nel tempo.
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Minori costi: la parcella del consulente finanziario indipendente è molto inferiore alle parcelle (palesi e occulte) applicate dagli intermediari finanziari tradizionali. Inoltre i prodotti consigliati saranno meno onerosi.
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