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Check-up iniziale del portafoglio esistente: valutazione qualitativa (adeguatezza) e quantitativa (costi-rendimenti) dei singoli strumenti; calcolo della "parcella occulta"; stesura report personalizzato con schede descrittive e di valutazione di ogni singolo strumento e dell'intero portafoglio.
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Analisi su singoli strumenti finanziari: approfondimenti ad-hoc su singoli prodotti.
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Riallocazione del portafoglio finanziario esistente: avviene dopo aver effettuato il check-up e si concretizza in tre tipi di interventi. A) Sostituzione dei prodotti costosi e inefficienti. B) Riorganizzazione del portafoglio con strumenti adeguati. C) Verifica delle negoziazioni e monitoraggio periodico (con report e incontri)
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Creazione ex-novo di un portafoglio personalizzato: scelta degli strumenti finanziari più adatti ed efficienti; supporto nella scelta dell'intermediario; verifica dell'operatività; monitoraggio periodico.
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Pianificazione finanziaria: definizione delle necessità e degli obiettivi di investimento di lungo periodo; scelta dei prodotti; monitoraggio periodico.
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Portafoglio di titoli azionari (stock picking): creazione di un portafoglio composto da specifici titoli azionari, selezionati con metodologia "value" e con orizzonte temporale di lungo termine.
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Per le aziende: analisi e copertura di rischi finanziari. Valutazione di strumenti derivati su tassi di interesse e tassi di cambio.
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Per Studi Legali, commercialisti, enti pubblici e Tribunali: redazione di perizie tecniche su strumenti finanziari complessi e prodotti derivati.
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