Per saper indicare come investire occorre seguire i seguenti passi: 

a) Colloquio conoscitivo per permettere all’investitore di avere maggiori dettagli sui servizi che offriamo e sulle modalità operative. Da parte sua il cliente fornisce informazioni sulla sua situazione finanziaria, indica il suo orizzonte di investimento e i suoi obiettivi. Attraverso il colloquio viene determinata la propensione al rischio del cliente.
b) Proposta: sulla base delle informazioni ottenute durante il colloquio conoscitivo, proponiamo al cliente un servizio personalizzato. Sarà cura del cliente eseguire i consigli attraverso il suo intermediario.
c) Monitoraggi periodici: i portafogli dei clienti vengono costantemente monitorati; sono previsti appuntamenti periodici (almeno semestrali) per l’analisi della performance ed eventuali aggiustamenti.

Per una relazione di successo occorrono fiducia reciproca, trasparenza e completezza nelle informazioni, tempestività nell’esecuzione dei consigli forniti.

Per una relazione di successo occorre investire informati!