Servizi di Consulenza Finanziaria Indipendente

IL NOSTRO METODO

INDIPENDENTE

Come lavoriamo

Il nostro processo

Come svolgiamo la nostra Consulenza Finanziaria Indipendente

Analisi

Prestiamo ascolto alle tue necessità e ai tuoi obiettivi di vita. Analizziamo i punti di forza e debolezza dei tuoi investimenti. Esplicitiamo costi occulti, inefficienze e rischi. Individuiamo gli interventi da adottare.

Proposta

Predisponiamo un piano finanziario personalizzato composto da scelte e strategie integrate agli obiettivi di pianificazione. Illustriamo la proposta perché il cliente sia consapevole delle proprie scelte.

Monitoraggio

Supervisioniamo il patrimonio nel tempo e apportiamo revisioni in funzione degli obiettivi. Forniamo reportistica periodica chiara sugli investimenti. Incontriamo periodicamente il cliente.

Forniamo soluzioni di investimento altamente personalizzate
e focalizzate sulla tua persona e la tua famiglia per valorizzare e proteggere il patrimonio.

Le nostre proposte sono frutto di consolidate esperienze
competenze e specializzazioni maturate in percorsi professionali di elevata qualità.

Siamo indipendenti per scelta perché vogliamo perseguire soltanto gli interessi del cliente.
L'unica remunerazione che riceviamo è quella concordata con il cliente in base al servizio richiesto.
Siamo privi di conflitti di interesse.

I nostri servizi

"lavoriamo solo ed esclusivamente dalla tua parte per curare al meglio il tuo patrimonio"

Check-up Finanziario

Analisi degli investimenti esistenti finalizzata a verificare la coerenza con i tuoi obiettivi e i costi impliciti - Leggi

Advisory

Costruzione di portafogli efficienti coerenti con i tuoi obiettivi per il futuro. Taglio dei costi e razionalizzazione - Leggi

Monitoraggio

Periodiche revisioni delle scelte per mantenere la giusta rotta rispetto agli obiettivi iniziali - Leggi

Pianificazione

Programmiamo le soluzioni appropriate (finanziarie e previdenziali) in base ai tuoi obiettivi di vita e alle necessità della tua famiglia - Leggi

Legale

Per particolari aspetti legali collaboriamo con professionisti esperti con i quali abbiamo maturato solide collaborazioni - Leggi

Successione

Aiutiamo a trovare soluzioni per il trasferimento del patrimonio coinvolgendo professionisti specializzati in materia - Leggi

Consulenza

PIANIFICAZIONE

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Ti supportiamo nella gestione delle tue risorse finanziarie per raggiungere i tuoi obiettivi di vita.

Identificare meglio i tuoi obiettivi

Ricercare le soluzioni funzionali ai tuoi scopi

Realizzare il piano finanziario personalizzato per te

Revisione e monitoraggio periodici

PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA

Valutiamo la tua situazione pensionistica per farti vivere serenamente il tuo futuro.

Analisi della tua situazione pensionistica per determinare necessità di integrazione

Ricerca e scelta dei prodotti previdenziali più appropriati e convenienti

Revisione periodica del gap pensionistico per rimodulare il piano

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Siamo al tuo fianco per aiutarti a mettere ordine e tramandare il tuo patrimonio.

Protezione di familiari e persone care

Ricerca di soluzioni concrete per passaggi efficienti nel rispetto dei propri desideri

Collaborazione con altri professionisti

IMAD2

PERCHÉ SCEGLIERCI

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti competenze e conoscenze molto approfondite maturate in percorsi professionali qualificanti presso primarie banche di investimento.. Disponiamo inoltre di una prolungata esperienza nella consulenza indipendente e di know how consolidati in decenni di attività. Curiamo costantemente la nostra formazione e l'aggiornamento professionale. Dedichiamo molto tempo allo studio e all'approfondimento. Ci avvaliamo dalla piattaforma software per i mercati finanziari Bloomberg utilizzata dai professionisti del settore.

INDIPENDENZA E TRASPARENZA

Abbiamo scelto l'indipendenza per assicurare imparzialità nelle scelte e curare esclusivamente gli interessi del cliente. Esponiamo con chiarezza e semplicità le caratteristiche, i vantaggi e i rischi degli strumenti finanziari e delle soluzioni proposte affinché il cliente acquisisca consapevolezza e autonomia.

FIDUCIA E RISERVATEZZA

Costruiamo rapporti di fiducia con il cliente per il quale diventiamo un partner di riferimento per le tematiche finanziarie della sua vita. Assicuriamo la massima riservatezza delle informazioni trattate.

Sei sicuro di aver investito bene?

Ti piacerebbe una valutazione indipendente dei tuoi investimenti?

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CONSULENTI FINANZIARI

Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (Organismo OCF)
con delibera n. 1007 del 30/01/19
e n. 1054 del 28/03/19
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e Informativa sui Rischi di Sostenibilità

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