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Investire informati

IMAD2: investire informati

La relazione con il cliente

La relazione fra consulente finanziario indipendente e investitore (privato e/o azienda) è un percorso che possiamo schematizzare nei seguenti passi.

a) Colloquio conoscitivo per permettere all'investitore di avere maggiori dettagli sui servizi che offriamo e sulle modalità operative. Il cliente può inoltre dettagliare meglio le sue esigenze finanziarie, assicurative e previdenziali.

b) Proposta: sulla base delle informazioni raccolte durante il colloquio conoscitivo, proponiamo al cliente un servizio di consulenza adeguato alle sue necessità.

c) Monitoraggi periodici: i portafogli dei clienti vengono costantemente monitorati. Sono dunque previsti appuntamenti periodici per l'analisi della performance. In queste occasioni si possono inoltre considerare ed implementare eventuali aggiustamenti.

Per una relazione di successo occorrono fiducia reciproca, quindi trasparenza e completezza nelle informazioni.

Investire informati

Uno dei nostri obiettivi è che i risparmiatori siano ben informati. Per tale motivo dedichiamo tempo, cura e attenzione affinché i nostri clienti abbiano a disposizione informazioni complete e puntuali sugli strumenti (finanziari, previdenziali e assicurativi) e sulle opportunità di mercato.

 

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