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Vantaggi per il cliente

Vantaggi Consulenza Finanziaria Indipendente:
Qualità

La consulenza è altamente professionale e specializzata. Il cliente diventa consapevole delle scelte finanziarie compiute. Approfondisce inoltre la conoscenza dei prodotti su cui investe, acquisendo maggiore sicurezza.
 

Trasparenza

I consigli sono forniti nell'esclusivo interesse del cliente. Le scelte di investimento vengono suggerite in funzione dei suoi obiettivi e necessità, senza conflitti di interesse e con la massima trasparenza. Tutti gli strumenti (finanziari, assicurativi e previdenziali) che vengono suggeriti dal consulente vengono dettagliatamente spiegati al cliente che ne comprende caratteristiche e rischi.
 

Indipendenza

Il nostro unico legame è con il cliente, che è l'unico a retribuirci. Questo elemento assicura l'imparzialità dei nostri servizi e ci distingue nettamente dalle altre figure presenti sul mercato (promotori, dipendenti di banca, poste e assicuratori).
 

Professionalità

Dedichiamo cura e risorse al nostro continuo aggiornamento per offrire sempre servizi di elevata qualità.
 

Relazione

Nel rapporto di fiducia tra consulente e investitore, sono le esigenze dell'investitore ad essere poste al centro dell'attenzione. Il consulente fee-only diventa il riferimento professionale unico per tutte le necessità di carattere finanziario del cliente.
 

Sicurezza

Il consulente non entra mai in contatto con il patrimonio del cliente, che rimane presso il suo intermediario. Il consulente aiuta il cliente ad identificare gli intermediari più economici ed efficienti. A tutela del cliente, il consulente rispetta le disposizioni operative specifiche emanate dalle Autorità.
 

Riservatezza

Le informazioni e i dati personali del cliente di cui veniamo a conoscenza nel corso del rapporto rimangono presso il nostro Studio. I dati, prima gestiti nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, rispettano ora la massima riservatezza secondo Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) sulla privacy.
 

Flessibilità

Il rapporto con il consulente viene ritagliato e modulato secondo le esigenze del cliente. Può essere richiesta consulenza su un singolo strumento oppure un'assistenza complessiva e continuativa nel tempo.
 

Minori costi

La parcella del consulente finanziario indipendente è molto inferiore alle parcelle (palesi e occulte) applicate dagli intermediari finanziari tradizionali. Inoltre i prodotti consigliati saranno meno onerosi.

 

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