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I nostri servizi

Check-up iniziale del portafoglio esistente

Valutazione qualitativa (adeguatezza) e quantitativa (costi-rendimenti) dei singoli strumenti. Calcolo della "parcella occulta". Stesura report personalizzato con schede descrittive e di valutazione di ogni singolo strumento e dell'intero portafoglio.

 

Analisi di singoli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali

Approfondimenti ad-hoc su singoli prodotti.

 

Riallocazione del portafoglio finanziario esistente e monitoraggio periodico.

 

Per le aziende

Analisi e copertura di rischi finanziari. Valutazione di strumenti derivati su tassi di interesse e tassi di cambio.

Arbitro per le controversie finanziarie

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/